2095年10月31日。
未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。
自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，
世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，
为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。
约两个月后的12月24日。
就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，
达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。
雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，
是和她同龄的女孩子。
与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。
她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。
她身为STARS历代最年轻的总队长，
是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
游佐浩二 诹访部顺一 东山奈央 落合弘治 大原沙耶香 羽多野涉 钉宫理惠 中村悠一 谷山纪章 平野绫 白石凉子 户松遥 野上尤加奈 楠大典 森巧治 小松史法 坪井智浩 里卓哉 小山刚志 金光宣明 箭内仁 峰畅也
竹达彩奈 阿澄佳奈 井口裕香 仪武祐子 茅野爱衣 寿美菜子 东山奈央 内田彩 飯塚麻結 葉月絵理乃 大原沙耶香 福井裕佳梨 宫本佳那子 广桥凉 间岛淳司 古川登志夫 平野文 绿川光 中田让治
铃村健一 森川智之 樱井孝宏 伊藤步 诹访部顺一 藤原启治 楠大典 浪川大辅 丰口惠美 青木麻由子 佐藤银平 大塚芳忠 奥田启人 伊丸冈笃 桐井大介 宝龟克寿 野泽那智 藤冈弘